Sagana et Caracal ont retrouvé le Bâton de pluie, mais à peine sont-ils réunis que le destin les sépare à nouveau.

Qui est l'homme qui détient Caracal et lui propose un étrange marché ?

Sagana est-elle prisonnière des plans de la cruelle Elsa Campos ?

Quant à Mangwa. il ne donne plus signe de vie.

Caracal va devoir faire un choix difficile pour aider ceux qui lui sont chers. Porter le masque du caracal va l'entraîner au plus profond de l'Urbe, au sein de la Tour Binger où Sédaline attend de prendre sa revanche sur la rébellion venue du Sud.

Pendant ce temps, depuis les terres africaines et les steppes de Sibère, les Totémisés, les Marginaux, les Africains, marchent sur les Grands États du Nord pour mettre à bas leur système inique, inspirés par nos deux héros, Sagana et Caracal.
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Dans un futur lointain, nous suivons les aventures de deux adolescents, Cham et Sagana.
Ils vivent des deux côtés du Mur qui sépare le monde en deux : au Nord, la technologie et la richesse, au Sud, la soif et la mort. Dans le tome 1 de la trilogie, Le Bal des poussières , ils ne se connaissent pas encore, mais sont déjà liés par un pacte mystérieux : Cham a le pouvoir de vivre la nuit dans le corps de Mangwa, le caracal de Sagana. C'est ainsi qu'il va l'aider à accomplir sa mission : ramener la pluie et la justice.

Au Sud, la pluie est enfin tombée, mais la quête de Sagana n'est pas terminée pour autant : elle doit retrouver sa mère disparue, et partir à la recherche du Bâton de pluie. Mais comment gagner la confiance des chefs alors qu'on est si jeune, et femme de surcroît ?

Au Nord, Cham, alias Caracal, toujours magiquement lié à Mangwa, le fidèle compagnon de Sagana, part vers l'Urbe avec ses amis Patou et Phacoch' ; il veut retrouver son amie Shikra - mais il sait au plus profond de lui qu'un jour, il devra unir ses forces à celles de Sagana.